600500:中化国际公开发行2016年公司债券受托管理事务报告(2017年度)_中化国际(600500)

键缩写:16澳门威尼斯人备用网址 使结合法典:
中化国际(用桩区分)股份股份有限公司

(寓所)):上海市浦东新区长清北路233号中化国际平方12楼)

2016年度过去的发行公司使结合保管人经管形势举报

(2017年度)

使结合受命经管人

(寓所)):上海静安区新查路1508号

要紧宣称

发亮可转让证券股份股份有限公司(以下省略“发亮可转让证券”)编制本举报的物质及传达均来源于中化国际(用桩区分)股份股份有限公司(以下省略“发行人”)内部的颁布的《2017年复一年度举报》等相互关系过去的传达外观寄给报社、第三方媒介的发行的专业微量等。

本举报不组织围攻者的行动提议。,围攻者应对相互关系事项作出孤独断定。,咱们不应将本举报的无论哪些物质作为接受报价或STA。。

I

目 录

要紧宣称。 I
大学概略一览。 II
第一章是公司使结合的概略及基本形势。 1
其次章是发行人的经纪条款和财务条款。 2
第三章发行人募集资产的应用和推拿。 4
月的第四日章是在内部地信誉与内部信誉帮助MEC。、背债情况保证人办法的成年的变奏。 5
第五章发行人背债情况保证人的落实。息偿付形势…… 6
六度音程章是安心工作的判定。 7
第七章是使结合持有人的讨论。…… 8
第八个章是对该使结合的顺风的评级。 9
第九章职掌处置相互关系心房颤动的变奏。 10
第十章阐述了对经济的开展发生成年的使发生的安心成绩。 11
第十一章是安心成绩。 12
II

第一章是公司使结合的概略及基本形势。

一、使结合专门名称:中化国际(用桩区分)股份股份有限公司过去的发行2016年公司使结合
1、键缩写:16澳门威尼斯人备用网址

2、使结合法典:

3、使结合通过设定一时间期限来统治:5年

4、使结合货币利率:3.61%

5、使结合发行浆糊:25亿元

6、归还背债情况法:眼前的使结合是有线广播度计算的。,不考虑的送还。利钱每年付一次。、逝世一次还本,到底一利钱与基金一齐薪水。

7、使结合发行首日:2016年6月6日

8、使结合上市首日:2016年7月1日

9、使结合上市:上海可转让证券交易税

二、保管人负担义务

发亮可转让证券股份股份有限公司占领这一事情的保管人,搁浅相互关系法度、法
次要法规的判定,与使结合的礼仪
作判定,明确的保管人经管的方法和顺序。,向发行人使求助于招股说明书
持续照办和监视使结合的和约工作。

保管人在负担义务时没违背公众利益的行为。。

其次章发行人的经纪与财务条款

一、颁布者简介(理睬另外的相互关系传达)

1、公司专门名称:中化国际(用桩区分)股份股份有限公司

2、公司招收地址:奇纳(上海)自由贸易试验区12号北路233号长清路
3、公司条例定代理人:冯志斌1

4、公司传达外观节目主持人:丁克熙

5、修饰电话:(021)31768000

6、修饰副本:(021)31769199

7、互联网网络址:

8、信箱:ir@sinochem.com

9、发行人请求的会计公司:安永华明会计公司(特殊普通包起来)
二、发行人的经纪与财务条款

1、公司次要财务数据(价钱为单位):演示币10000元

(搁浅《奇纳企业会计基准缀编》)

使突出 2017年 2016年 增减测量

资产一共 5,576,065.76 5,391,126.32 3.43

背债概括 3,471,722.84 3,287,791.58 5.59

所有者权益概括 2,104,342.92 2,103,334.75 0.05

营业进项 6,246,607.46 5,387,044.73 15.96

净送还 136,699.46 57,130.32 139.28

营利主义发生的现钞 87,516.79 208,672.00 -58.06

金流量净总值

2、公司次要财务指标

使突出 2017年 2016年

流畅比率 1.47 1.13

速动比率 0.80 0.82

资产背债率(%) 62.26 60.99

1搁浅发行人2018年6月9日挂网的《中化国际(用桩区分)股份股份有限公司活动着的情况董事长退职的公报》(2018-020),冯志斌假造用功辞去董事会应变量、董事长和董事会的关系使服役。冯志斌假造退职后,不会的在公司中占领无论哪些应变量。。搁浅答案判定、公司条例的相互关系判定,发行人的董事会将投票权新董事。、董事长,它不会的实现董事会会员少于董事会会员。,它不会的使发生公司经管的精神健全的运转。。自本举报颁布之日起,经商注册仍施惠于使变酸。,眼前,公司条例定代理人注册在贩卖部,新的法定代理人中选后,使完满,活动着的情况这件事将颁布一新的公报。。

(1)流畅性比率=流畅资产/流畅背债。
(2)速动比率=(流畅资产-存货)/流畅背债(3)资产背债率=背债概括/资产一共*100%

第三章发行人募集资产的应用和推拿。

一、企业使结合融资的身份

使结合发行合计25亿元演示币。,谅解发行本钱后的净进项,已于2016年6月7日汇入这次使结合募集资产三方接管礼仪明确提出的将存入银行认为,这次使结合募集说明书商定申请表格为15亿元用于公司偿付背债情况,谅解发行费后,用10亿元另外的。。

二、公司使结合募集资产的应用与专项ACC的运作

多达2017年12月31日,基金的实践申请表格如次:

(单位):演示亿元)
募集资产合计:
募集资产合计:
2016年度募集资产合计:
2017年度募集资产合计:0

资产申请表格 应用量

序号 接受报价应用 实践申请表格 接受报价应用量 实践应用量 平衡

1 公司偿付 公司偿付 15.00 15.00 –

背债情况改编 背债情况改编

2 另外的流 另外的流 10.00 10.00 –

资产改编 资产改编

概括 –

专项资产筹措运转精神健全的。,募集资产应严格的由于申请表格一般的应用。。
月的第四日章是在内部地信誉与内部信誉帮助MEC。、背债情况保证人办法的成年的变奏
“16澳门威尼斯人备用网址”未设置保证人等增信机制。

第五章发行人背债情况保证人的落实。
息偿付形势

一、发行人背债情况保证人办法的落实

多达2017年12月31日,发行人由于资格实行关系接受报价。,由于判定落实背债情况保证人办法。

二、归还本使结合的本息

2017年6月6日“16澳门威尼斯人备用网址”债第一流的付息,周旋利钱已顺时足额薪水。。
2018年6月6日“16澳门威尼斯人备用网址”债其次次付息,周旋利钱已顺时足额薪水。。
六度音程章是安心工作的判定。
发行人2017年度财务举报意在安永华明会计公司(特殊普通包起来)审计,并发行了编号为安永华明(2018)审字第60943059_B02号基准无保存微量的审计举报。

2018年5月28日,中诚信可转让证券评价股份有限公司发行《中化国际(用桩区分)股份股份有限公司过去的发行2016年公司使结合顺风的评级举报(2018)》,束评价,发行人的信誉评级是AAA,评级远景稳固。,“16澳门威尼斯人备用网址”的债项信誉等级为AAA。前述的顺风的评级举报已在上海费率外观。。

2018年4月28日,发行人在上海可转让证券交易税网站外观《中化国际(用桩区分)股份股份有限公司2017年复一年度举报》。

第七章是使结合持有人的讨论。
2017年度,发行人还没有集合使结合持有人讨论。。

第八个章是对该使结合的顺风的评级。

2018年5月28日,中诚信可转让证券评价股份有限公司发行《中化国际(用桩区分)股份股份有限公司过去的发行2016年公司使结合顺风的评级举报(2018)》,束评价,发行人的信誉评级是AAA,评级远景稳固。,“16澳门威尼斯人备用网址”的债项信誉等级为AAA。前述的顺风的评级举报已在上海费率外观。。

第九章职掌处置相互关系心房颤动的变奏。

发行人外观的年度举报2017,2017年度内,发行人的相互关系传达外观事务职掌报酬丁克熙,发行人鉴定合格代表该发行人的人。

第十章阐述了对经济的开展发生成年的使发生的安心成绩。,安心不在成年的使发生的事项的在。

第十一章安心事项
2017年度,没别的东西在。。

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